Je profiel en team instellen

Je profiel en team instellen

Voor je serieus aan de slag gaat, is het slim om je profiel en team eerst goed in te richten. Dat scheelt later veel geklik.

Stap 1: Vul je profiel in

Ga naar Instellingen → Profiel. Vul minimaal in:

• Volledige naam — verschijnt als afzender in e-mail uitnodigingen;
• Functietitel — handig voor je teamleden;
• Profielfoto — wordt getoond bij commentaar in gedeelde peilingen;
• Tijdzone — bepaalt de standaard sluitdatums en herinneringen.

Stap 2: Stel branding in

Onder Instellingen → Branding upload je een logo en kies je een primaire kleur. Die kleur komt terug in:

• De respondent-pagina van je peilingen;
• E-mail uitnodigingen;
• Gedeelde rapportages.

Voeg ook je bedrijfsnaam toe — die verschijnt in de footer van uitnodigingen.

Stap 3: Nodig teamleden uit

Klik op Team in het zijmenu, daarna + Teamlid uitnodigen. Voer een e-mailadres in en kies een rol:

• Eigenaar — volledige toegang, inclusief facturatie. Maximaal één per workspace.
• Beheerder — kan alles behalve facturatie en het verwijderen van de workspace.
• Editor — bouwt en publiceert peilingen, beheert contacten.
• Bekijker — leest mee, kan rapporten downloaden, maar bewerkt niets.

Het teamlid krijgt een mail met een uitnodigingslink (24 uur geldig).

Stap 4: Werk samen aan peilingen

Standaard zien teamleden alle peilingen in de workspace. Wil je iets afschermen? Zet een peiling op Privé in de instellingen — alleen jij en beheerders zien hem dan.

Stap 5: Activiteitenlogboek

Onder Team → Activiteit zie je wie wat heeft gedaan: peilingen aangemaakt, gepubliceerd, antwoorden geëxporteerd. Handig voor compliance en om bij te houden wat er speelt.

Tips

• Gebruik labels op contacten zodat teamleden makkelijk hun eigen segment vinden.
• Beperk het aantal Eigenaars tot één — anders wordt het rommelig bij facturatie.
• Verwijder oud-collega's actief; klik op hun naam en kies Toegang intrekken.

Klaar? Je workspace is nu klaar voor productief gebruik.